—
สีตามระดับ 1 (ดี) ถึง 5 (เสี่ยงสูง) ของทุกตัวชี้วัดในไตรมาสที่เลือก
แถบสีพื้นหลัง = ช่วงระดับ 1–5 · แท่งดำ = ค่าจริง · ขีดตั้ง = Target (Pipeline ไม่มีเป้า: as much as possible)
แท่ง = Sale Order · เส้นประ = Target ของไตรมาสนั้น
แท่งเข้ม = ไตรมาสที่เลือก · แท่งอ่อน = ไตรมาสก่อน · เส้นประ = Target 50%
ขีดตั้ง = Target · สีแท่ง = ระดับความเสี่ยง
ระดับโอกาส/ผลกระทบ 1–5 คำนวณจากเกณฑ์ในตารางเดิมอัตโนมัติ · ClickUp = คำนวณสดจาก ClickUp · รายงาน = ค่าที่กรอก/รายงานไว้ · รอตั้งค่า = ต้องเพิ่มฟิลด์วันที่ใน ClickUp ก่อน (ดูการ์ดด้านล่างสุด) · ⚠ = ระดับที่คำนวณได้ไม่ตรงกับที่รายงาน
| # | ตัวชี้วัด | Target | ค่าไตรมาสนี้ | ค่าที่รายงาน | ไตรมาสก่อน | ระดับ | ความเสี่ยง | Impact/Likelihood | แหล่งข้อมูล |
|---|
นับแบบขั้นต่อขั้น: Deal ที่อยู่ในขั้นนั้น ณ ต้นไตรมาส หรือเข้ามาระหว่างไตรมาส = ตัวหาร · ที่ขยับไปขั้นถัดไปภายในไตรมาสเดียวกัน = ตัวตั้ง · เส้นแนวตั้ง = Target 50%
ภาพ ณ วันนี้ (ไม่เปลี่ยนตามไตรมาสที่เลือก เพราะ ClickUp ไม่เก็บ Pipeline ย้อนหลัง) · มูลค่า Deal Value ของ Deal ที่ยังเปิดอยู่
ใช้ตรวจสอบตัวเลข Conversion ว่าลูกค้าแต่ละรายถูกนับอยู่ในขั้นไหน (เช่น ลูกค้า A ขยับเป็น Deal เดือน 5 และเป็น POC เดือน 8 → ไตรมาส 3 จะนับเฉพาะขั้น Present → POC)
| วันที่ | Deal | Sale | ขยับจาก → ไป | Deal Value |
|---|
แยกตามแหล่งที่มา: Sale หาเอง/รับช่วงต่อ (ข้อ 4) · Event/Seminar (ข้อ 5, 12) · Website (ข้อ 6, 13) — นับจากวันที่ในฟิลด์ “Lead In Date”
ClickUp ไม่เก็บประวัติว่า Progress เปลี่ยนเมื่อไหร่ จึงต้องมีฟิลด์วันที่ที่ Automation ประทับให้ทุกครั้งที่ Deal ขยับขั้น ตัวชี้วัดแบบไตรมาสต่อไตรมาสจะถูกต้องตั้งแต่วันที่ตั้ง Automation เป็นต้นไป